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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥬😻👅。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡、价格拖累等因素影响👗🍍🍉。结合工业企业盈利🍎🥔🍒💌👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔🥭、光学光电子💛😈、消费电子🍓💓🍒、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍓👡；3）消费服务领域💋，如饮料乳品、农副产品🍋、家电、家具、饰品👡😡😻💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄，中报业绩有望边际改善🥾🥔👜。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅🩲🍊、部分消费服务和信息技术领域🤬🥿👗👠。其中资源品板块原油👗🧅🍑、多数工业金属价格上涨🍌🍏，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💯🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿🥦👢👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）👗👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👙🥑🍏🍑、有色金属（工业金属💯👜🍇💘🩱、贵金属、小金属）、计算机等🩱🥝🍈。

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华安(an)证券表示(shi)，银行板块具(ju)备良(liang)好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是(shi)四(si)季度，在经(jing)济改善叠加流动性宽松(song)的宏观环境下(xia)，银行板块通常(chang)出现季节性机会(hui)；银行具备资金中长期流入的政策导向和(he)趋势。

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楊(yáng)桺(liǔ)曳錶(biǎo)示，夀(shòu)險(xiǎn)公司(si)在健康險領(lǐng)域的髮(fà)展需緊(jǐn)跟市場(chǎng)與(yǔ)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保DRG改革(ge)后，重(zhong)疾險槓(gàng)(gang)桿(gǎn)降低，客戶(hù)對(duì)醫療(liáo)品質的需求提陞(shēng)，促使險企從(cóng)財(cái)務(wù)補(bǔ)(bu)償(cháng)轉曏(xiǎng)服(fu)務供給(gěi)咊(hé)健康筦(guǎn)理。楊桺曳指齣(chū)，中耑(duān)醫(yi)療市場在(zai)“醫改(gai)”揹(bēi)景下逐漸(jiàn)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)需求，夀險(xian)公司應(yīng)重視(shì)中耑醫療佈(bù)跼(jú)。未來(lái)，健康險應以中(zhong)高(gao)耑醫療、特定疾病醫療爲(wèi)覈(hé)心，以特藥(yào)(yao)醫療險爲突破口，註重産(chǎn)品研髮(fa)專業(yè)(ye)度(du)咊醫(yi)療資(zi)源整郃(hé)，從“保(bao)健康(kang)人”曏“保人健康”轉變，這(zhè)既昰(shì)挑戰(zhàn)也昰機(jī)遇，將(jiāng)推動(dòng)夀(shou)險公司産業佈跼咊服務(wu)佈跼的革新。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🧡😻👿🎒、贵金属价格上涨💕🥿；军工军贸预期升温😈；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💕🎒、有色、非银🥥、电子、军工领涨。

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1、与晋江这家企业一样，不少企业在贷款时对融资(zi)成本的具体构成和计算(suan)方式不了解，存在“只知利息，难算总账”的痛(tong)点。企业(ye)贷款综合融资成(cheng)本可分为利息成本和非利息成本。在利息成本方面，近(jin)年来贷(dai)款利率明显下降，目前新发放企业贷款加权平均利率处于(yu)历史低位，企业对贷款利率比较关注(zhu)。但不少企业尤其是小(xiao)微企(qi)业、民营企业，在贷款时还要承担不算低(di)的非利息成本。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费、担保费、中介服务(wu)费等，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导(dao)致部分企业融资“体感”不好、觉得融资成本(ben)较高(gao)的原因之(zhi)一。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。