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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加(jia)码(ma)，但需要耐心等待(dai)。

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展望下半年(nian)，虽然关税的不确定性(xing)仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多(duo)关(guan)税不确定性带来的(de)负面效果，对欧元区(qu)的(de)经济边际修复形成支撑。

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國(guó)內(nèi)：本週價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。截至6月12日，全(quan)國玉米週度均價(jia)2384元/噸(dūn)，較(jiào)上週價格上漲17元/噸。本週東(dōng)北玉米價(jia)格漲幅明顯。啟(qǐ)動(dòng)託(tuō)(tuo)市收購(gòu)，市場(chǎng)氣(qì)雰(fēn)得(de)到提振(zhen)，期貨(huò)上漲，貿(mào)易商及深(shen)加工企業(yè)提(ti)高價(jia)格，現(xiàn)貨(huo)基(ji)本以每日10-20元/噸的幅度上調(diào)。另外本週(zhou)東北地區(qū)拍賣(mài)的(de)陳(chén)玉米(mi)也多溢價成交。本週(zhou)華(huá)北地區玉米價格偏強(qiáng)運(yùn)行。本週貿易商主要開(kāi)(kai)始收購小麥(mài)(mai)，玉米齣(chū)貨減(jiǎn)少。隨(suí)着前期(qi)流入的東北糧(liáng)源消化完(wan)畢(bì)，市場供應(yīng)(ying)開(kai)始逐漸(jiàn)偏緊(jǐn)(jin)，加上河南啟動最低(di)保護(hù)價格收購，期(qi)現貨價格都上漲明顯。本週銷(xiāo)(xiao)區(qu)市場玉米價格大幅(fu)上漲。週內國傢(jiā)啟動小麥最低保(bao)護(hu)價託市，市場積(jī)極(jí)看漲，期貨持續(xù)偏強，現貨(huo)價格上漲明顯。但銷區廠(chǎng)前期庫(kù)存偏高，高價玉米成交一(yi)般。

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1、高盛认为🩰💗，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提升中国股市的集中度，改变投资者对中国资产的认知。

2、全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自身利润空(kong)间，在(zai)很大程度上承担了关税成本，纽约联储最近发(fa)布的一项调查显示，最终企(qi)业将不得不(bu)把更(geng)高的关税成本(ben)转嫁给消费者。若通胀上升而就业增长放缓，今年年底实际(ji)薪资增幅可(ke)能(neng)会跌至1%以下。当(dang)实际收入增长乏力(li)，消费者将难以维持当前的支出(chu)水平。