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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性🍅😠👛🤬，但“似乎不如以往那样充满活力”🥦🍌🍆💛。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展😡、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象🤍，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技(ji)控股子公司。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛(ma)股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北(bei)证(zheng)50指数上涨6.84%。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划(hua)的背(bei)后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待(dai)期。目前，超过 60% 的计(ji)划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退(tui)休基(ji)金（员工可以选(xuan)择退出(chu)）。

2、6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公(gong)司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮行股份(fen)及支(zhi)付(fu)現(xiàn)金(jin)方式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“浩鯨科技(ji)”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募(mu)集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上(shang)市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。