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周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估、南(nan)向资金大(da)量(liang)流(liu)入，以及港(gang)股长期处(chu)于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同(tong)助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与(yu)AI商业(ye)化加速等因素共振下(xia)，市场(chang)快(kuai)速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情(qing)。

2、此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要求(qiu)的提(ti)陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。