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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热(re)门(men)主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然(ran)看好(hao)低利率环(huan)境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获(huo)得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资(zi)金开始(shi)流出，选择性价比(bi)更(geng)高的方向(xiang)。从近期算(suan)力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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近期随着以🥬👙👞、伊冲突爆发，全球金融市场风险偏好明显下降，加之美股在连续反弹后在技术上明显承压。 由于当前权重指数处于“均线多头发散”状态，因此中线走势依旧良好🤍🥬，快速回调是“机”不是“危”🍒👿🧅👡。

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当前，A股(gu)市场尚未形成明(ming)确主线，新消费因兼具成长性与确定性(xing)成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则(ze)在IP经济、古(gu)法金饰等领域持续走强，形成结(jie)构性行情。这种“自下而(er)上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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2、6月12日，海陽(yáng)科技在上海證券交易所（下稱(chēng)“上交所(suo)”）主闆(bǎn)正式掛(guà)(gua)牌(pai)上(shang)市，髮(fà)(fa)行價(jià)爲(wèi)(wei)11.5元/股，截至上市首日收盤(pán)，該(gāi)(gai)股報(bào)55.97元/股，漲(zhǎng)幅爲386.7%。以收盤價計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲2.22萬(wàn)元(yuan)。