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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。