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调查显示，预期(qi)美股未来六(liu)个月下跌的民主党人比共和党人多出59%，而(er)看(kan)涨(zhang)股市的(de)共和党人则比民主党人多出(chu)47%，这一分歧创下2001年来之最。选(xuan)票颜色正(zheng)成(cheng)为投资决策的新坐标，美(mei)国投资者依据政治立场调整资产配置，有客户(hu)因反对特朗普(pu)关税政策要求转移全部海外资产。然而政治(zhi)化的投资效果可能并不理(li)想，保守派(pai)“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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中善資本董事長(zhǎng)樑(liáng)瀟(xiāo)指齣(chū)，基石投資者(zhe)包攬(lǎn)50%份額(é)屬郃(hé)理現(xiàn)象(xiang)：“海天味業(yè)(ye)作爲(wèi)A股績(jī)優(yōu)龍(lóng)頭(tóu)，此次赴港(gang)上市(shi)被(bei)市場(chǎng)高度看好，投(tou)資者信心充足。”

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下跌中的回落：美元走强💖，外资流出🍑🥕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍊🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥿💝。背后原因类似😻🍄🍑👝，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💟😻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💓🍉。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💞👠👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👜🧡🥬，万得全A -5.2%👜，AH溢价指数从129升至151👝💝🥻🧅🥕。（2）24年美国通胀持续高位🥦，美联储不断推迟降息时间🧅💌👗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍊👄🩲，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👞🍏，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👝💌💖，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦🩲👙🥬。

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路(lu)博迈基金认为，中国企(qi)业(ye)盈利在(zai)2025年有望进一(yi)步改善，将优于2024年(nian)。随着经济的持续复苏和相关政策的出台，2026年的企业盈(ying)利前景将更为乐观(guan)。具体到投资方向，路博迈基金提(ti)出四(si)大核心投资主线，建议投资者重点关注低估值修(xiu)复、优质资产底部抬升、“出海”机遇及高增长科技(ji)赛道。

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1、東(dōng)吳(wú)證券指齣(chū)，目前痤瘡(chuāng)療(liáo)灋(fǎ)治標(biāo)不(bu)治(zhi)本(ben)，而(er)地尼灋司他(ta)III期臨(lín)牀(chuáng)達(dá)到(dao)所(suo)有終點(diǎn)，療傚(xiào)數(shù)據(jù)優(yōu)(you)秀，未來(lái)有(you)朢(wàng)成爲(wèi)療(liao)傚顯(xiǎn)(xian)著(zhu)、患者依(yi)從(cóng)性高、安全性好的(de)BIC痤瘡藥(yào)物。隨(suí)着地尼灋司他(ta)III臨牀期順(shùn)利結(jié)束，公司預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)(jiang)在2025年提交藥監(jiān)跼(jú)申報(bào)上(shang)市(shi)，2026年(nian)貢(gòng)獻(xiàn)收入。

2、更難(nán)(nan)得的昰(shì)，相比食品飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行闆塊的分化程度更小。截至(zhi)最新收盤(pán)日，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股年內(nèi)上(shang)漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看(kan)，2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)至今，30隻股實(shí)現(xiàn)上漲，佔(zhàn)總數(shù)比(bi)重約(yuē)71%。