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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿(chuan)越牛(niu)熊的长坡厚雪的(de)优质(zhi)赛道。过去十年食品饮料也是A股(gu)“王者之师”，主要(yao)得益(yi)于白酒、饮(yin)料、休闲零食(shi)等(deng)子行业的突(tu)出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上(shang)证指数、沪深300等主(zhu)要股指。

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二、市场下(xia)行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要(yao)的(de)下行风险，只能是长(zhang)传(chuan)导链(lian)条的风险(xian)。可能是美国经(jing)济下行超(chao)预(yu)期(qi)，强化全球(qiu)衰退预期，进而A股供需格局改善拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程(cheng)，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场(chang)上涨后(hou)，验证的容错会有所(suo)降低(di)，也可能(neng)成为扰动的(de)来源。

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4月的贸易战再次提醒我们🌽🥾，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💕🍅，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥦💝，回头来看出错率都很高💌💖💋。不过💯💕👅🍆，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👛😡💟🥾，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍒🍍🌽💖，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥬💌。一旦后续油价因为供给因素飙升💘🥻💖🤍，该抑制作用势必减弱🍇🍈。美国通胀隐患重新升温🩳😈👝、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进💞🥻，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👜。如果从这个角度看问题💔🥦，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。

2、“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长🍇。