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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与(yu)万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大(da)势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的(de)延续性(xing)：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🤍🎒💛，当月同比增幅扩大至10.18%💟。

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6月9日，泸州银行再次公(gong)告，该行将于6月30日(ri)召开2024年股东大会、2025年第一次内资(zi)股类别(bie)股东会议及2025年第一(yi)次H股(gu)类别股东会议，审议包括2024年度报告等(deng)在内的普通决议案，以及包括上(shang)述增发H股等在(zai)内(nei)的(de)特别(bie)决议案。

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赵宪成：上半(ban)年，港股(gu)主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春(chun)节后DeepSeek火(huo)爆出圈带(dai)来(lai)国内AI领(ling)域发展突破的(de)机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日(ri)跳(tiao)空低开(kai)，但中美对(dui)抗因为美(mei)国(guo)态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消(xiao)化(hua)中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积(ji)极(ji)稳市场，恒生指数(shu)于(yu)4月9日筑底并(bing)开始快节奏(zou)反弹。

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