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值得一(yi)提的是，近段(duan)时间被Meta挖走的OpenAI部分(fen)员(yuan)工，似乎不久前(qian)还是谷歌的研究人员。公开资料显示(shi)，被Meta挖角的(de)翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的(de)DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇(yu)、于(yu)佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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