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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👅。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👿😡，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥥👛🥦。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💓😠💟，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👿。但对于重视时间成本的投资者而言😡🍉💋，在短期波动思维下👄，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👙👞💘，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😡🧄🎒。从近期算力通信🍍、传媒修复💖🥭🥻🥦🤍、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥥，部分资金已经有意愿进行高切低😻。

2、行(xing)業(yè)與(yǔ)(yu)箇(gè)股的分(fen)化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都(dou)能跑贏(yíng)指數(shù)或(huo)平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業(ye)格(ge)跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益(yi)，其盈利(li)能力（ROE）咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)質量（現(xiàn)(xian)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺。