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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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