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美国(guo)需求面临不确定性(xing)，关(guan)税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来(lai)消(xiao)费者信心指数正在持续走低，叠加部分品(pin)牌已陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价策略以(yi)应对(dui)关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或(huo)存在一定放缓压力(li)。此外，部分品牌已(yi)开始提前在关税缓冲期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌业绩(ji)会的反馈来看，新定价策略的(de)执行或存在一定的滞后，我们预计或(huo)对(dui)2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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