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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不(bu)同技术路径存在结构(gou)性机遇。AI硬(ying)件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量(liang)的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模(mo)块同步放量，我们测算得出在(zai)中性情景下2025年出货量分(fen)别为2，003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链已成熟，我们预计2026年需求(qiu)将(jiang)持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅(gui)光(guang)、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原(yuan)則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)框(kuang)架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)(mian)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日(ri)，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中(zhong)美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定(ding)價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)(zhang)的錶(biǎo)態(tài)，本(ben)次框架(jia)涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件(jian)、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料等(deng)領(lǐng)域，但沒(méi)(mei)有(you)涉及關稅層麵的(de)調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

2、值得注意的是(shi)，随(sui)着近段时(shi)间的回调，食品饮料板块估值(zhi)已接近近10年(nian)低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘(pan)，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分(fen)位点的低位，中(zhong)长期配置性价比凸(tu)显。