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本周沪指涨(zhang)跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指(zhi)涨跌幅0.22%。本周(zhou)万得全A成(cheng)交额达(da)5.41万亿元，日均量能较上(shang)周相比有一定放大。

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这些公司都不是(shi)大家印象(xiang)深刻的创新药企，但(dan)为什么能领跑板块？记者研究发现，它们的共同点是市值小、有一两(liang)个品种属于突(tu)破性疗法、有出海预期。

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欧元区仍缺乏足够的金融架构或防御能力🍒🍆🥾👡，而且数据上看，截至2024年底😠🩱🥝🧡，美元约占全球外汇储备的58%。这一比例虽然较十年前下降了10个百分点，但欧元的份额并未从20%左右的水平上升💔，而是其他货币从中受益🍊。

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不过高盛还指出，基(ji)于基本面持续改善(shan)，中国(guo)“民营十巨头”的估值仍处于历(li)史低位。报(bao)告显示，“民营十(shi)巨头(tou)”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈(ying)率(lv)，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远(yuan)低于历史均值，更(geng)是大(da)幅(fu)低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看(kan)，若中国民企能获得类似美国的(de)估值溢价，其(qi)市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增(zeng)加3130亿美元市值。

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1、25Q2-Q3爲(wèi)中(zhong)樞(shū)偏高(gao)的震盪(dàng)(dang)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行(xing)風(fēng)(feng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的風險，比如中期資産(chǎn)配(pei)寘格跼(jú)的變(biàn)化。市(shi)場關(guān)(guan)註度較(jiào)高的(de)昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也(ye)可能(neng)更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)(jie)點(diǎn)可能推后(hou)。而在中(zhong)長期(qi)中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)(xiang)昰中性的。

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