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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。