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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👠，如科技、互联网、港股通消费等💌。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整(zheng)體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場(chang)交易(yi)咊增量資金(jin)層麵(mian)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以(yi)上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💌🩱，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩲，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💖🥑，所以可能还是要边走边看🤍。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍒💯；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、同时，美元快速贬值(zhi)，触(chu)发了港币的强方兑(dui)换保证(zheng)机制，令香(xiang)港金管局(ju)向市场(chang)抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资(zi)金(jin)面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提(ti)升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力。

2、股票型ETF本(ben)周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位(wei)数为2.96%，资金净流入69.55亿(yi)元(yuan)。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周(zhou)收益中位数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿(yi)元。