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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🍈，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同👝🍎🤍，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技💟🍅、媒体🍒🍎、电信）👗👗💌👝😈、金融、医疗保健🤬💯🥦🍓、消费🥭、工业🍒🎒、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为💘🥻🍏，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态🤍。

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我们通过对指标(biao)进行两次(ci)不同窗口期的平(ping)滑来捕捉指标(biao)变动情况(kuang)，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小(xiao)于长(zhang)期平滑线(xian)时，说明市场情绪正在拐头向(xiang)下，对市场持中性态度。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关(guan)政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融(rong)支持消费科(ke)创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续发布(bu)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑👘🥻🤍。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平💛🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎😡🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🍎🍅🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过😈🥿🥑🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄🩳🥭🍄🍅。

2、四維(wéi)(wei)智聯(lián)（AUTOAI）成(cheng)立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份有(you)限公(gong)司原智能網(wǎng)聯業(yè)(ye)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四(si)維智聯(lian)的投資方包括四(si)維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。