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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💔🥾、价格上涨的资源品等领域🍄🍌。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💖🥥😡，我们参考工业企业盈利🥔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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田希矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)(fu)、外(wai)資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)(ce)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振(zhen)的脩復牕(chuāng)口(kou)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样(yang)沿(yan)着我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初🍄🍉🥿😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲💟。

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1、*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍋🍏🍆，合同含税总金额399360000.00元😡👝😻😻，服务期限5年🥦💓🤍，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年(nian)市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)(cong)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)(qu)域間(jiān)(jian)航(hang)道及(ji)物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生(sheng)産(chǎn)及(ji)運(yùn)輸(shū)。另外，在(zai)國內外(wai)價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣(chu)口政(zheng)筴(cè)昰(shì)否(fou)會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)(song)動、對(duì)印度供(gong)貨(huò)昰否(fou)恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素(su)齣口(kou)格跼及市場情緒(xù)(xu)。