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美国(guo)股市(shi)周五延续(xu)涨势(shi)，标普500指(zhi)数和纳斯达克(ke)指(zhi)数创下(xia)纪录收盘(pan)新高，贸易协议希(xi)望提振投资者的风(feng)险偏好，经济数据帮助巩(gong)固了对美联储将降息的预期(qi)韩国国(guo)5月工业生(sheng)产连(lian)续第二个月下降，不及市场(chang)预期。韩(han)国定于周二公(gong)布6月份贸(mao)易(yi)数据。

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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆(liang)，环比分(fen)别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另(ling)一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属(shu)。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高(gao)漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)(ji)降息(xi) 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率(lv)維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)(nei)波動(dòng)，但政筴製定者正聚(ju)焦于酒(jiu)店、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)域推(tui)動(dong)的覈(hé)(he)心通(tong)脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。