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据(ju)悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示(shi)，尽(jin)管鲍威尔(er)的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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6月末(mo)上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全(quan)面达(da)成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释(shi)放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月(yue)配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的(de)推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下(xia)半年经济相对确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出(chu)口压力或加(jia)大，以(yi)及(ji)消(xiao)费边际(ji)效(xiao)果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预期下全年出口(kou)同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有(you)望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财(cai)政预(yu)期有望形成有力支(zhi)撑。

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1、田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围(wei)摩擦反复、外资回(hui)流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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