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经中央军委批准💔🤬🍋🍍🧄，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港😈，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👠。现将有关事项公告如下。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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