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2025-08-16 15:35:51 作者：佟吉朝

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指数(shu)依然在(zai)震荡区(qu)间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初(chu)美(mei)国或将与(yu)一系列国(guo)家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国(guo)内层面，国内(nei)经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪(ji)念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期(qi)的突破(po)和主升。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💟、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🍉💘，在科技🥿👞💓💝、消费👝👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥭👚💘，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💔。在流动性和增量资金方面👛🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🍄👛👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3月11日，致尚科技公(gong)告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产(chan)业基(ji)金（简称“泓淇光(guang)电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过(guo)董(dong)事会审议。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同(tong)），机构调研活动累计(ji)271场。从三地(di)上市公司(si)被调(diao)研次(ci)数来看，沪市上市公司累计(ji)被调研(yan)93次，深市上市(shi)公司累计被调研166次，北证上市公司累计(ji)被调研12次。

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