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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期(qi)美(mei)债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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