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紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权👗，交易价格为38🥝🍌，250.00万元。本次交易不构成关联交易🧄💗🍈🍅，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

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🏮 本周市场表现强势🍈，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍅💓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍏👞🍌？主动权益公募新发基金边际回暖💛、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😻👡，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍉。

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战略上，去(qu)年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高(gao)频数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连续多个月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地(di)产(chan)政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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综合市场分析来看💌，例会提法的变与不变均值得关注😡🥦👝。比如👙🍋🍈，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”👅👝🍌🥥，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变🥻👡，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💝🥔🥿。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、玻(bo)璃需求下行周期没有结(jie)束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要(yao)看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能(neng)所(suo)需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清(qing)，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预(yu)计(ji)下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋💌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈💓👙，分别以25/3/20、25/6/12为界💛🍌🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换👗，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽🍅。以月度-季度维度的轮动视角看💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛💞👝😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑🍎、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍈👝🥦🥾、电池（固态电池主题）🥬🧡🥻🩳🍓、电网设备👠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔👛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕💝💯👠。胜率方向，结合估值👛、拥挤度位置🧄，短期风格层面继续关注科技👚👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕🍅👅💞，以及近期明显涨价的存储、小金属👛🍄💝。