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中(zhong)國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能(neng)持续显(xian)现、更多(duo)新的产业趋势逐渐形成，为(wei)市场提供更多结构性亮点，而增量(liang)资金依(yi)然源源不断，今(jin)年或是风(feng)险偏好系统性抬升的一年，需战(zhan)略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动(dong)带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢(feng)低布局的机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响💛👙。结合工业企业盈利🩰🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💋🍇、消费电子💕💕、运营商🧄😻🍆👙💝、软件等🥔💖🍎🤍；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬，如汽车👝🥑、光伏🤬🩳、自动化设备等👿🥑；3）消费服务领域，如饮料乳品👿、农副产品、家电🧅🍑👿🍒👞、家具💋、饰品👗🥥🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🍋🥻💞；此外贵金属、燃气🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🎒👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😻🍈。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲🍋、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👚，中游制造领域工程机械销售放缓🍍🧅🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥🍈，公用事业燃气价格上行。综合盈利💘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅😡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻、医药生物（化学制药）👜👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅🧡、计算机等。

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整体看🍉🍍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩲🩲💝。结合工业企业盈利🧄、库存周期、合同负债增速🧡🥬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯🥒，半导体、光学光电子、消费电子💝💗、运营商🍆🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈👢，部分领域景气度有所回暖🍇👙，中报盈利或有改善，如汽车🥥👡🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝🩲、农副产品、家电🥥🤬、家具、饰品🤍💓👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰💋👅；此外贵金属🥕、燃气🍅💕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🍈💞🌽，叠加供给刚性或受限🥻🩰💟，中报业绩有望边际改善🍌👡🎒👿。

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2、前述産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)人士也對(duì)記(jì)者錶(biǎo)示，未來(lái)缺(que)乏全流程品控(kong)能力的品牌將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)更大的淘汰風(fēng)險(xiǎn)(xian)，守住行(xing)業安全底線(xiàn)將要求供應(yīng)鏈增加(jia)透明度，如此(ci)一來，充電(diàn)(dian)寶(bǎo)行業有朢(wàng)從(cóng)無(wú)序“內(nèi)捲(juǎn)”轉(zhuan)曏(xiǎng)品質競(jìng)(jing)爭。