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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋(fu)能），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加(jia)。