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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👢🍍👜💯，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲💛，分别为23年和24年5-8月🍌🍇👗🤬。背后原因类似😡👝，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👞💘🍍💛💝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😠，跌幅更深💕🧅。（1）23年美联储处于加息周期🍑💓🎒👅🍈，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎👞🥒🩳，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👘💗，23年恒生指数下跌-13.8%🍎🥕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒👙👠🍒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥒💛🥻，港股更为受挫🥒🥿，24年5-8月恒生指数跌-15%💓🍉🍇，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👛💘🥕🍓。当前来看🍌😻，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💔，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩳🩳🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍏🧡👞🤍，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的(de)轉弱對(duì)(dui)內(nèi)需咊(hé)物(wu)價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定(ding)壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或(huo)再度浮齣水(shui)麵(mian)。上(shang)半年(nian)錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半(ban)年工業生産(chǎn)價格咊居民通(tong)脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓(ya)力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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其次，財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2022年至2024年，奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算的年內(nèi)虧(kuī)(kui)損(sǔn)分彆(biè)(bie)高(gao)達(dá)15.7億(yì)元、18.37億元、15.47億元，三年纍(léi)計虧損近49億元。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产🥻💌🤍💓🍄，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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1、华泰证券认为，伊(yi)朗原油产量及(ji)出口(kou)短期或将下滑(hua)，油价将进入(ru)高(gao)波动(dong)阶段，霍尔木(mu)兹海峡(xia)关乎沙特等中东产油国的(de)共同核心(xin)利益，运输受阻风险有待进一步评估(gu)。全球石油需求增量持续受电、气冲击，供给端产油国协同趋(qu)弱及新兴供应力量崛(jue)起，预(yu)计25-27年油价(jia)中(zhong)枢(shu)仍将下行，基于边际成本及供给方“利重于量”诉(su)求(qiu)的新一轮再平衡，该(gai)行认(ren)为(wei)油价中枢仍将高于60美元/桶。

2、“特朗(lang)普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有(you)共同全球议程的感(gan)觉，” 利利说(shuo)，这给卡尼(ni)带来压力，他(ta)需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政(zheng)策共识的预期。