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2、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气(qi)度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。