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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观(guan)景气(qi)、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🧡，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)(yue)態(tài)勢(shì)(shi)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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