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在业(ye)务层面，目前成都先导的自(zi)研管线HG146已推进(jin)至临床(chuang)二期(qi)阶段。通过收购海纳医药，成都先导可将其业(ye)务范(fan)围从上(shang)游的新药发现(xian)拓展至下游(you)的药学研究、临床研究、生物检测等(deng)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💗，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩱🍑🩲🥭，仍要回到逻辑驱动的方向🍄🥥；中长期而言🩲🥕，更重要的是判断风格💗，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块(kuai)6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未(wei)有明显增量。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三(san)方(fang)麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公(gong)司形成(cheng)基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)(dong)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍊👚👘🥔🥦，存储器供不应求，价格大幅上涨👝🍊👝，DDR4价格季环比超150%🥬，4月中国半导体销售额同比趋势向上🎒🥒💓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍍🍉。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、6月28日，深交所发行上(shang)市审核(he)官网显示，开源证券IPO审核(he)状态更新(xin)为“终止（撤回）”。这是(shi)去年以来第2家宣布终(zhong)止上市(shi)的证券公司。