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“6月脉冲”在本周集中演绎🥕，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💯👅👡🥝、电新等表现亮眼🥿😈👡👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👙💌🤬、长期维度下，均是乐观因素占优👢😡🍒🍍。

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我们发现，该指标可以较(jiao)快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选(xuan)择在市场(chang)过热阶段提前止盈(ying)离场，也会错(cuo)失市场(chang)持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市(shi)场(chang)的判断也存在(zai)缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、风格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

2、研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)(fu)到 2 月份(fen)的水平。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明 4 月份的波(bo)動(dòng)(dong)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間(jian)裏(lǐ)都(dou)較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”