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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍋💗💕，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥑🥔。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🤍👿🍌🍊，尾部企业业绩承压👗👝，利润向国企👙💘、产业 链上游集中👡，这一局面下😡👢，难以期待 EPS 的集体回升👡，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍓，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👙🍄👜。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💋，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现(xian)出较强的韧性和上涨态势。