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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💞，回头来看出错率都很高。不过👿🍓，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥝🥑，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👗，都可能会影响到减税法案的推进🤬🥔💓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👛👞。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💖💗。

2、我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势💞，但将逐步面临更高的基数🍆👘。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费👗、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面👡，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日。