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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍄🥑🤬、国际资本流入共振的结果🍅🤬👙🥥🤬。在这种背景下🥦💔💖🍌，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、陈健玮：在全球主要市场中👗，港股估值仍处于较低水平🤍👅🍎💞，并显著低于美国市场👘👛👘🍋。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👿🍉。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍓🍆，显示港股估值优势仍存。中长期来看🧡，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💝🍏，创新药🍇、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😠。