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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💘🍈👞，特别是库存压力比较大😠🤍🥻。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👅，主要在于以下几点：第一😡🍋，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🧅🥾，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥿🩳，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年😻🥑，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👅🍒，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥒💝👜🥑，折合5.5万元/吨；第三🥦💟，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🍄🧡👠💟，如若下游消化不畅，正极厂砍单🎒🍓🥬💔，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💖🧄💓，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🍌🩱，610美金为锚定价格来看🍅💋🍑👅，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况😡👢🍑💗🍉，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍅🍈👚👝，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等(deng)級。

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中证500股票池中(zhong)，本周表现较好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现(xian)较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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2、今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量(liang)最近有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望(wang)持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。