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陈(chen)健(jian)玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值(zhi)体(ti)系，定(ding)价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者(zhe)重估港股科(ke)技龙(long)头的长期价值。

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从估值方面来看，Wind数据显示💖🩲💝，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🩲🍓👠👡，位于近10年来9.61%分位点的低位🥬🧡，中长期配置性价比凸显👚🍏🍓🤬。

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中國(guó)基金報(bào)：上(shang)半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催(cui)化(hua)了港(gang)股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯💟🍇，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩳🥥、价格拖累等因素影响💋👚🧡💟。三个月滚动来看🥑👢，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩲🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍🥒🎒👡🧡，半导体😻、光学光电子、消费电子、运营商🥬👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅💟🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🥑，部分领域景气度有所回暖👗👝，中报盈利或有改善💛💘🩲🥕，如汽车💖、光伏、自动化设备等🥝👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬，有望延续两位数增长🥒，其中饮料乳品🎒、农副产品💓🍆👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬👄；此外贵金属👿、燃气、电力🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒🥾🥥。

2、伊朗首都悳(dé)黑(hei)蘭(lán)28日(ri)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼(dao)唸(niàn)在(zai)近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多(duo)名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗(lang)媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄(zhu)着柺(guǎi)(guai)杖赫然(ran)現(xiàn)身。以色列《新(xin)消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼(ni)位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)(xi)以來(lái)，這名伊朗高官(guan)首(shou)次公開(kāi)露麵。