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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的(de)一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互(hu)矛盾的脩(xiū)改(gai)，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多(duo)項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符(fu)郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序(xu)槼(guī)則(zé)(ze)而被脩改。

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去年924之前，是国(guo)内信(xin)用周期和市场情绪(xu)的最低点，自此之后，分别(bie)迎(ying)来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也(ye)容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹的主线也因(yin)为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易(yi)的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科技硬件(jian)与互联网龙头价值(zhi)重估，交易(yi)的是(shi)产业趋势；3）4月关税风波后新(xin)消费与创新药，以及最近由流动性与事件(jian)驱动的非(fei)银券商等大涨，更(geng)多(duo)是行业催化和流动性抱团。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第(di)二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境描(miao)述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)(diao)中(zhong)，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形成(cheng)進一步提振。

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