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1—5月份，全国(guo)房地产开发投(tou)资(zi)36234亿元(yuan)，同比下降(jiang)10.7%（按可比口径(jing)计算，详见附注6）；其(qi)中，住宅投资27731亿元，下降10.0%。

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上周市场对以色列-伊朗(lang)冲突反应最(zui)大的是石油，原油价格上周五(wu)上涨逾7%，投资者担(dan)心冲突可能(neng)扩大，导致(zhi)这个关键(jian)产油地区供(gong)应中断(duan)。传统(tong)的(de)避险资产，例如黄金和美元也上涨(zhang)，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜💔🧄🧅，同时警惕微盘风格的波动😻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍑💗，算力供应链（AI服务器、PCB🤬🥬👗、ASIC芯片🤍🍎、光模块、交换机💯😠、算力租赁等）值得重点关注🍊🍄🍇；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄😻💓💋，建议重点关注字节生态链公司🥬👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👢，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💘🥻👗🍄👞，但需要耐心等待💓👠🥑🥑🥻。