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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)(guan)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)(lei)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)(dan)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比(bi)增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)(ban)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕(tong)比跌幅較(jiào)大(da)，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加(jia)工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元(yuan)/噸(dun)。

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政策叙事的托底效应方面，资(zi)本市场很大程度(du)上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣(xuan)布推出一揽子(zi)增量政策(ce)，金融监管(guan)三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了(le)预(yu)期，提振了市场(chang)信心。科技是高(gao)质量发展的关键(jian)变量，也是资本市场价值重(zhong)塑的“动(dong)力(li)源”。科技对我(wo)国资本市场的影响(xiang)，在(zai)研发与(yu)业绩的正向循环、科(ke)创与估值的正向循环、科(ke)技与产业的正向循环、强(qiang)链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有(you)表现(xian)。改革叙(xu)事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回(hui)报投资者摆在(zai)更加突出的位置(zhi)，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加(jia)突出塑造市场“生态”。

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背后原因来(lai)看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、此(ci)外，于2025年6月27日，在有關(guān)各方(fang)共衕(tòng)提齣(chū)申請(qǐng)后，高等灋(fǎ)院已取消原(yuan)定于2025年6月30日進(jìn)行的呈(cheng)請（經(jīng)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)(bing)已將(jiāng)(jiang)呈請（經脩訂）的聆訊延期至2025年(nian)10月6日(ri)。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💕🧄🍆，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💓🧅，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💯、基础化工、美容护理、社会服务🥾、有色、钢铁等。