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TMT领域在AI创新持续驱动下👡🎒👢，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩱💔👿👗；出口方面😡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😡💌、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🧅👞，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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从个股来看👘🎒，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💌🧅、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🩱🎒👢。

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当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则(ze)出现了(le)显著的不同的(de)特征。每一(yi)次风格和行业表现均带有(you)较(jiao)强的时代(dai)的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险偏好(hao)也加(jia)速改善。

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伊朗内(nei)政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意(yi)行动或(huo)违背承(cheng)诺(nuo)的行为。

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1、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形(xing)成再度上攻合力。若后(hou)市上涨主题(ti)不(bu)能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风(feng)格(ge)方面(mian)，市场(chang)或由小盘成(cheng)长占优逐步转(zhuan)向均衡。

2、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高(gao)端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及(ji)出(chu)口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。