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周(zhou)思(si)聪：港股短期(qi)可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢(man)上行。中长(zhang)期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在人民(min)币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前期(qi)抑制港股表现的重要因素(su)已发生变(bian)化，如美联储进入(ru)降息周期、南向资金持续流入(ru)等，为港股市场(chang)提供了有力(li)支(zhi)撑。

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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回(hui)到过去(qu)10年均值，风险溢价随(sui)弱(ruo)美元回摆(bai)，难(nan)言(yan)泡沫化(hua)。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩(kuo)大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销分别(bie)完成(cheng)264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💓🩲，其它板块为自愿披露👞，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💔🥝💝🧅。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬🥒🍄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍍，半导体、光学光电子🍏🍒、消费电子、运营商😡💘🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡🍍🧅，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍎👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌🥥，中报盈利或有改善，如汽车🩱🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛😈🌽，受益于扩消费政策提振💌🍇🧡、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**🩳👅👛👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电👢💛、家具、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🍈💞👡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝🧄👡，中报业绩有望边际改善。

2、國(guó)恩股份：公司(si)已于(yu)2025年6月26日曏(xiǎng)(xiang)香港(gang)聯(lián)交(jiao)所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行境外上市(shi)外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行(xing)竝上市的申請資料。