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单因子表现来看，沪深(shen)300股(gu)票池中，本(ben)周表现较好(hao)的(de)因子有单(dan)季度净利润同比增长(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流(liu)入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧄🧅🍇🤍，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🩲🥝🍋🥻。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🤍🍓。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💯。然而💔👅😈🍓🥭，基于当前相对积极的货量🥬🍋💗🍑🍎，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🧄👚🥭，更值得考虑逢高空配EC2510👢😈，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍏🥻👗💔，从月间套利视角观察🥒🩳💕，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🧅🍉。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、随着中东(dong)紧张局势(shi)缓(huan)解，上周股市创(chuang)下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投(tou)资者在(zai)为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、证监会决定对海润所责令改正💓🍏，没收业务收入84.91万元👅💯👘🧅，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🍋🍑、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款🌽👘🥒😈。