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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或(huo)增大美元(yuan)指(zhi)數、美(mei)債(zhài)(zhai)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

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下半年美(mei)国经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制(zhi)，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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有记者问：近日👘🍍，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👙👜🍄🥝👞，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🍅🍌？答：今年4月以来🍒🍏🤍，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🍈💌👞🥿，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此💓🍈，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场😈，才能真正维护自身合法权益🥻。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💓，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩲🥦💯。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、交(jiao)易集(ji)中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化(hua)学制(zhi)药(yao)、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算(suan)机设备、通用设(she)备、通信设备、燃气等(deng)相对拥挤，而食品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。