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（二）电(dian)解铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧性(xing)持续性存疑，下半年国内政策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并(bing)不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和(he)后，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期证伪，年内铝锭(ding)净(jing)进口或仍(reng)将维持同(tong)比增长。预计 2025 年供(gong)应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房地(di)产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库(ku) 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且(qie)有挤仓现象(xiang)，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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