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汇率方面，2025年第二季度例会提出(chu)，增强(qiang)外汇市场韧性，稳(wen)定市(shi)场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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1、供应方面：下半年产(chan)能释放增量有限(xian)，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下(xia)游(you)实际需求。然而，当前稀释沥青贴水(shui)仍维持高位(wei)，对缺乏进(jin)口(kou)配额的独立炼厂(chang)复产带动作(zuo)用(yong)有限(xian)。近期燃料油及稀释沥青消费(fei)税(shui)返还政策调整(zheng)的预期，或将对炼厂加工利(li)润及开(kai)工水平形成(cheng)一(yi)定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山(shan)东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节(jie)奏(zou)，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划(hua)，整体山(shan)东河(he)北(bei)地(di)炼沥青增量(liang)有限。南方地区，中石化镇(zhen)海炼化以及茂名石化沥(li)青产(chan)量大幅缩减，缓解南方供(gong)应过剩的压力(li)。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近(jin)五年同期低位运行，厂库去(qu)库节奏更(geng)为明显，厂家挺价(jia)意愿较为强(qiang)烈。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。

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6月27日晚👡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🤬🤬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍊💟🩱🥦。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥦🥾，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👝👄👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🍎，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域🍑💓🍍，部分领域景气度有所回暖🌽🍈🍋🍎，中报盈利或有改善🍑，如汽车🩰👄、光伏🍈😡👗🩳、自动化设备等；3）消费服务领域💖🥝，受益于扩消费政策提振🧡🍌🥻💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品🩰🌽👅、农副产品🥬🩳、家电🍋🍑🥾、家具💯🍄🥒、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟👄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊💯🥑，中报业绩有望边际改善。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟(ni)于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主(zhu)要(yao)应用于(yu)覆(fu)铜板生产。