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美国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联(lian)储重启降息概率仍较(jiao)大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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（2）需求方面，2024 年半(ban)导体周期上行，带动(dong)精锡消费回暖，今年半导体(ti)仍处于景气周期(qi)当中(zhong)，全球销售(shou)额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费(fei)、产业政策推动，预计 2025 年全(quan)球(qiu)精(jing)炼锡需(xu)求将进一步增长 2.8% 至38.8 万(wan)吨，中国精炼锡(xi)需求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万(wan)吨(dun)。不过，受到贸易战的冲击以及(ji)上半年国内光伏抢装潮透(tou)支需求后，下半年全球锡消费或(huo)将边际弱化。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。