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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起👿👚🍄，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产💝🍋👄、运输🥔、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业🍓🥭，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一💗👞🍍🧅。

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1、受到来自供给端的压力影响💌🤬💖，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日🎒👅🍇，全国生猪均价14.66元/公斤🥔，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤💛，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现👅👗👅，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日🥥🥔，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工(gong)耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城(cheng)市更新在一定程度(du)上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)(jian)量，但房(fang)建用鋼(gāng)整體(tǐ)(ti)依然週期性下行。基建用鋼環(huán)比上半年或(huo)有好轉，但缺乏(fa)想象(xiang)空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需(xu)要“兩(liǎng)新”等(deng)政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支(zhi)撐(chēng)。直接(jie)齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看(kan)，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前(qian)覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需(xu)求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按(an)噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊(you)庫(kù)存走(zou)勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅波動。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍊、二季度行业中观景气度等维度💖🩲💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦，半导体、光学光电子、消费电子🍇👛🍆、运营商👙💓🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛💓🍍，半导体周期复苏与国产替代加速💌💌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋、光伏🩳、自动化设备等💛🥿；3）消费服务领域👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠🤬、农副产品💋、家电、家具💯💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气🧅🥾🥕💟、电力、农化制品💟🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭💓。

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1、3．价格方面，基本面继续宽松(song)，随着供应端新(xin)投产以及检(jian)修恢复(fu)后(hou)，供应边际宽松(song)，需求端阶段(duan)性抢出口(kou)尾声，三季度需求前置，预计下半年(nian)价格重心低位震荡，预计(ji)顺(shun)丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存(cun)在支(zhi)撑(cheng)，中期预计价格(ge)波动区间在11500-12500元/吨。。

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