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如何把握化工板块反弹机(ji)遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化工产业(ye)主题指数(shu)，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资(zi)机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全(quan)面把握化工板块投资机会。场外投(tou)资者亦可通过化工ETF联接基金(jin)（A类012537/C类012538）布局化(hua)工板块。

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分行業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行(xing)業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中(zhong)銀行的估值水平處(chù)于末(mo)位。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧡👡，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💛👗😈、质量类指数相对占优的格局。总体来看👄💋，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😡💟🍋。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💛😈👜。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡😠🥕🩱🥥，差距不大😻。市场6月中上旬💯👜💖，由于伊以冲突的影响💗🍈🥻，市场一度震荡调整🤬，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥬👄，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍄👿，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势💯，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥾🍇👢🍉🍅。若矿价下跌🍏🍓🍈，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现👿🍍，关注铁桥项目🎒、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🍋😡、进口量较上半年将有明显增加🧅，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💝😈💗，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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1、在期货深贴水环境下🧡🍎，市场对冲力量或部分向期权市场转移🌽💓，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高👞🍋🧄、认购价格相对更低🍑👄🍏、合成期货多头也对应贴水的状态👅🥬。故期权侧😡👙😈💗，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头🥔、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）👅😡。

2、要與(yǔ)(yu)那些最容易受到氣(qì)候變(biàn)化影(ying)響(xiǎng)的人糰(tuán)結(jié)在一起：原住民、小島(dǎo)國(guó)傢(jiā)以及低收入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)(men)徃(wǎng)(wang)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)責(zé)任最小(xiao)，卻(què)承受着最重的(de)負(fù)擔(dān)。