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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛(niu)市上(shang)半场是金(jin)融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛(niu)市上(shang)半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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